Après le succès de sa première émission d’obligations vertes «Green Bonds» en juillet 2022, la première du genre dans le secteur des infrastructures au Maroc et dans le secteur de mobilité en Afrique, l’ONCF effectue son retour sur le marché avec une seconde émission verte d’un montant de 2 milliards de DH.
Cette opération marque la clôture du programme de reprofilage de la dette financière de l’Office, initié dans le cadre du Protocole d’Accord conclu entre l’Etat et l’ONCF en 2019, et visant l’alignement des maturités de l’endettement de l’ONCF avec le profil de ses actifs d’infrastructures.
Après cette phase de consolidation de ses fondamentaux financiers, l’ONCF s’apprête à amorcer son nouveau cycle de développement à horizon 2030, avec un programme de transformation sans précédent du secteur ferroviaire, portant notamment sur l’extension de la ligne Grande Vitesse de Kenitra vers Marrakech, le développement de nouveaux services de proximité RER dans les principales régions, ainsi qu’un vaste programme d’acquisition de trains.
Il s’agit également de réitérer l’engagement de longue date de l’ONCF en matière de politique environnementale et sociale, plaçant la mobilité durable au cœur de sa stratégie et de son modèle de développement. Cet engagement se traduit notamment par la transition énergétique, marquée notamment par une alimentation de 90% des trains électriques par une énergie éolienne depuis 2023. De plus, la totalité des trains Al Boraq a été convertie à cette énergie propre dès 2022.
Avec cette deuxième opération via des instruments certifiés Green, l’ONCF consolide son leadership en tant qu’acteur de la mobilité durable et écoresponsable, tout en apportant sa contribution à la promotion et l’essor du segment de la Green Finance sur le marché des capitaux marocain.
Suscitant un fort engouement des investisseurs, comme en témoigne une sursouscription excédant cinq fois le montant initialement offert, cette opération a notamment bénéficié de la participation de la BERD. Par ce second investissement, après sa contribution à l’émission de 2022, la BERD réaffirme son engagement en faveur du développement du secteur ferroviaire au Maroc
Pour cette opération, l’ONCF a été accompagné par CDG Capital dans le conseil stratégique, la structuration, le placement, la centralisation ainsi que la coordination des travaux de labellisation verte auprès de ses partenaires FSD Africa et Morning Star Sustainalytics.
Cette émission a été structurée avec la collaboration de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise (Tamwilcom), qui a fourni sa garantie à l’opération.
Pour plus d’informations :